В центре сюжета — молодой врач, очарованный миром джаза, который однажды встречает загадочную девушку в уютном кафе. Притворяясь другим человеком, он вовлекает её в игру, где они создают иллюзорный мир и следуют придуманным ролям. Вечер, начавшийся как невинное развлечение, постепенно превращается в откровенный диалог, где маски спадают, а чувства...