Беглый английский пластический хирург, пытаясь скрыться от последствий неудачной операции, оказывается во Франции, где случайно становится управляющим цирка. На первый взгляд он кажется обычным человеком, но за его обаянием скрываются темные мотивы. Под видом благородного врача, он использует свои навыки для того, чтобы превратить своих пациенток...