В центре мегаполиса, в 1996 году, молодой финансист Чарли ведет привычное существование, наполненное успехом и карьерными достижениями. Однако вскоре его охватывает осознание, что истинное призвание скрыто за кулисами музыкальной сцены. Решившись изменить судьбу, он покидает прежнюю жизнь и возвращается в родные края, чтобы стать продюсером...

Фрэнсис живет в вихре танцевального мира, где каждый день для нее — это шаг в неизвестность. Она окружена искусством, но часто чувствует себя одинокой в этом ярком калейдоскопе, словно наблюдатель, а не участник. Ее дружба с единственной близкой подругой становится все более натянутой, а работа в труппе не приносит той радости, о которой она...