В самом сердце Нью-Йорка, в 1996 году, Чарли живет обычной жизнью успешного инвестбанкира. Но однажды он понимает, что его настоящее место - на сцене, в мире музыки. Он бросает все и возвращается в родной город, чтобы стать менеджером местной рок-группы. Вместе с любимой девушкой они начинают строить новую жизнь, полную музыки и страсти. Но...

После свадьбы молодая пара отправляется в романтическое путешествие на отдаленный курорт. Они наслаждаются друг другом и радостью новой жизни вдвоем, но вскоре в их жизни происходит странное и пугающее событие. Жена обнаруживает, что она беременна, хотя они не планировали детей. Сначала муж не обращает внимания на странные изменения в поведении...

Фрэнсис - девушка, чья жизнь кажется сплошной мечтой. Она живет в мире танцев и искусства, но при этом постоянно чувствует себя чужой. Ее отношения с подругой напряжены, а работа в труппе не приносит удовлетворения. Но в один момент все меняется, когда Фрэнсис случайно встречает загадочного незнакомца, который предлагает ей участвовать в...