После длительного отсутствия Кузьма Кадкин возвращается домой с младенцем на руках, утверждая, что его мать отстала от поезда. Весь поселок считает его историю смешной и недостоверной, и только его жена верит ему. Но по мере того, как тайны прошлого начинают раскрываться, становится ясно, что возвращение Кузьмы несет в себе нечто гораздо более...