В центре сюжета фильма — судьбы юных сирот, которые, лишившись родительской заботы из-за потрясений революции и войны, оказываются на улицах, пытаясь отыскать свое место в новом, полном боли и хаоса мире. В этот сложный период возникает трудовая коммуна, где собирают этих детей, чтобы дать им шанс начать заново. Однако путь к новой жизни...

В центре сюжета увлекательного мультфильма оказывается казак, которому поручено доставить важный документ в столицу. В знойный день его путь пересекается с загадочным запорожцем, чьи тайны оказываются темнее, чем ночное небо. Вскоре события принимают неожиданный поворот: в лесу казак становится невольным свидетелем мистического обмена, в...