В этом необычном анимационном произведении зрители оказываются в атмосфере зарождения советской эпохи, но их ждет совершенно нестандартный подход к повествованию. Вместо привычного рассказа используется уникальная буффонадная анимация, дополненная конферансом, который исполняют клоуны-мимы. Веселые эпизоды, нелепые диалоги и выразительные...

После того как отец оказывается за решеткой, а мачеха исчезает, Сережина реальность переворачивается. Оставшись в одиночестве, мальчик вскоре сталкивается с таинственными людьми, утверждающими, что они его родственники. Однако, за их доброжелательными улыбками сокрыты истинные намерения, которые не имеют ничего общего с семейными узами. Сережа...