В начале XIX века, в величественных горах Кавказа, разворачивается захватывающая драма о любви и измене. Молодой осетин Урусхан, изгнанный после защиты обездоленного пастуха, вынужден скрываться от гнева врагов. Его путь приводит в таинственное селение, где он встречает очаровательную Залихан. Между ними вспыхивает мгновенная симпатия, но пылкая...

В период Второй мировой войны, когда оккупация накрыла кавказский город, учительница по имени Чабахан Басиева оказалась перед сложным выбором. Оккупанты стремились привлечь её к сотрудничеству, чтобы выведать информацию о местных жителях и партизанах. Тем не менее, Чабахан, несмотря на опасность, отказывается предать своих земляков и продолжает...