В начале XIX века в горах Кавказа разгорается история любви и предательства. Осетинский юноша Урусхан, ставший изгоянем из-за защиты бедного пастуха, вынужден скрываться от мести. Путь его приводит в загадочный аул, где он встречает прекрасную Залихан. Между ними возникает мгновенная связь, но страсть ослепляет героя, и он не замечает, что его...

Во времена Второй мировой войны в оккупированном кавказском городе Чабахан Басиева, учительница местной школы, оказывается в трудном положении. Немецкие войска пытаются заставить её сотрудничать с ними, чтобы получить информацию о местных жителях и партизанах. Однако Чабахан решает не поддаваться на уговоры и продолжает работать на благо своего...