В начале 2000-х, когда мобильные телефоны только звонили, а молодежь танцевала под ритмы Дельфина и Hi-Fi, Нижний Новгород погружен в атмосферу перемен и скрытых угроз. В этом городе, где границы между добром и злом размыты, трое школьных друзей — Юра, Птаха и Олег — оказываются на перекрестке судьбы. Их попытка помочь однокласснице Даше...

В центре повествования оказывается коллектив молодых людей с ограниченными возможностями, для которых комфортный приют стал настоящей семьёй. Их размеренное существование нарушается, когда коварный бизнесмен решает построить на месте их дома огромный мегамолл. Заручившись поддержкой местных властей, он планирует снести здание, не думая о судьбе...

В центре сюжета юная девушка по имени Саша, которая с детства ощущает себя особенной. Ее спутником в жизни стал верный скакун Джонатан, с которым она делит все радости и печали. Их связь крепка и неразрывна, но окружающие не понимают, почему девочка так привязана к коню, считая его лишь обузой для семьи. Единственная, кто поддерживает Сашу в их...