В ночь после пира у Сталина в доме отдыха "Звезда" наступает час испытаний для молодого абхазского артиста Сандро из Чегема. После возвращения домой он сталкивается с волной репрессий, которая затрагивает всех его друзей и коллег. Он оказывается втянутым в опасную игру политических интриг и тайных арестов, пытаясь найти способ спастись и спасти...