В 1935 году, когда каждый шаг может стать последним, молодой абхазский артист из Чегема, Сандро, оказывается в эпицентре политических интриг и репрессий. После званого ужина в доме отдыха "Звезда", где он выступает перед высоким гостем, его жизнь кардинально меняется. Возвратившись домой, Сандро обнаруживает, что его друзья и коллеги становятся...