После многих лет, проведенных вдали от родного края, центральная фигура фильма решает вернуться в Грузию, чтобы почтить память своего отца — выдающегося трубача, чья музыка всегда вдохновляла её. Неожиданная встреча с давним другом отца, таинственным Леваном, становится поворотным моментом в её жизни. Леван предлагает ей отправиться в путешествие...

В начале 1980-х в Грузии, в условиях Советского Союза, молодые люди из благополучных семей ощущают себя пленниками строгой системы, где их будущее предопределено. Они жаждут независимости и стремятся сами выбирать свою судьбу, но сталкиваются с жесткими общественными рамками и ожиданиями. Их повседневность окрашена мелодиями The Beatles, дымом...

Сандро, преподаватель истории средних лет, все еще обитает в родительском доме и тщетно пытается обрести свою любовь. Его мать мечтает о внуках, но каждое его романтическое начинание оборачивается крахом. Судьба делает неожиданный поворот, когда он встречает Манану и мгновенно влюбляется. Но вскоре выясняется, что она связана брачными узами с...