В наше время амбициозная журналистка случайно натыкается на старую серию писем, которые раскрывают историю запретной любви, происходившей в 1960-е годы. Она не может оторваться от чтения этих писем, в которых описана страстная и таинственная история двух влюбленных. Погружаясь все глубже в прошлое, она начинает понимать, как сильно любовь может...

Веселые оперы Гилберта и Салливана пользуются огромной популярностью в Лондоне 1884 года. Однако, после неудачи их последнего произведения, творческому дуэту приходится столкнуться с кризисом. В поисках вдохновения Гилберт и его жена отправляются на выставку японского искусства. Там они погружаются в мир невероятных красок, форм и идей, которые...