В мире, где каждый живет по своим правилам, Чарлз пытается найти свое место. Он окружен мошенниками и отбросами общества, но его вдохновляет нечто большее. В поисках истины и красоты он встречает проститутку Кэсс, чья таинственная сущность завораживает его. Их странный роман начинается как приключение, но скоро превращается в опасную игру судьбы....