В мире, где каждый придерживается своих установок, Чарлз стремится обрести свое предназначение. Вокруг него - мошенники и маргиналы, но его движет нечто большее. В поисках истины и красоты он знакомится с загадочной проституткой Кэсс, чья мистическая аура его пленяет. Их необычный роман начинается как увлекательное приключение, но вскоре...