На таинственном острове Ливов, после ухода немецких оккупантов, остались затаившиеся угрозы в лице националистических группировок. Молодой школьник Мартыньш, приехавший вместе с дедушкой, сталкивается с враждебностью и запретами от своих ровесников. Но страх ему неведом: он решает дать отпор бандам, объединив усилия с учителем-ветераном Земетисом....