Отец и сын отправляются в долгое путешествие из Москвы в Коктебель, место, о котором сын даже не подозревал. Под палящим солнцем, они преодолевают трудности и испытания, встречая на своем пути как добрых, так и злых людей. Но на этом пути они узнают не только друг друга, но и себя самих. Отцу приходится столкнуться с прошлым, которое он старался...