В далёком Тридевятом царстве, где магия переплетается с реальностью, в уютной избушке на болотах обитает рыжеволосая колдунья Яга. Её окружение — это не только кот, склонный к изобретательству, но и добродушные домовые, всегда готовые поддержать её в начинаниях. Яга стремится стать истинной волшебницей, но её путь к этому омрачает злая чародейка...