В конце 1932 года в Берлине на фоне политических противостояний между нацистами и коммунистами происходит таинственное убийство одного из коммунистических активистов. Подозрение падает на друга погибшего, у которого обнаруживается кистень, использованная в преступлении. Однако дети, игравшие в подворотне в тот вечер, утверждают, что видели...

В последние дни Второй мировой войны в цехах Пенемюнде и подземных штольнях Нордхаузена нацисты работали над созданием ужасного оружия, способного изменить ход исхода войны. Именно здесь, в тени фашистских заводов, развернулась история о советском летчике-офицере Алексее, попавшем в плен и принужденном участвовать в создании смертельного оружия....