Известная актриса Джули, случайно подобравшая на улице потерявшуюся собаку, оказывается втянутой в запутанную и неожиданную историю. На первый взгляд дружелюбное животное внезапно проявляет необъяснимую агрессию к людям с темной кожей. Испугавшись за судьбу своего нового друга, Джули решает отправить его на обучение в специальный центр....

В центре сюжета — непростая история о том, как один отец, Уолтер, неожиданно открывает для себя неизвестные грани личности своего сына. Роджер — парень с ясными целями, острым умом и невероятным обаянием, который переворачивает представления Уолтера о мире. Однако, как это часто бывает, за внешним сиянием скрываются тени: загадочное прошлое Лорейн...