В этом интригующем анимационном фильме зрители окунутся в мир, где магия переплетается с реальностью, а дружба становится мощным оружием в борьбе с тьмой. Два юных героя из суворовского училища отправляются в таинственную Шотландию, чтобы вырвать из когтей коварных оккультистов группу русских сирот. На этом пути их ожидают испытания, полные...

В тихом поселении появляется таинственный странник, который делает предложение влюблённой паре отправиться в загадочное путешествие на старом трамвае. Их ждёт дорога в парк, полный неожиданных испытаний и загадок. Никто из местных жителей не знает, откуда появился этот человек и что произойдет после того, как он исполнит свою загадочную миссию....