В мрачные времена Древней Руси на землю обрушился ужас - серия жестоких убийств девушек, совершаемых человеком-оборотнем. Жители деревень живут в страхе, а ненависть к неизвестному нарастает с каждым новым трупом. В поисках ответов и спасения люди обращаются к ведьме, знахарке и целительнице, известной как Феофания. Но вместо помощи и сострадания...