В мире искусства и театра, где каждый момент может стать последним, стареющий клоун Калверо обнаруживает новый смысл жизни, спасая от отчаяния молодую танцовщицу. Между ними возникает нежная дружба, которая перерастает в нечто большее, несмотря на все преграды, включая возрастовую разницу. Они находят утешение и вдохновение друг в друге, пытаясь...