В центре сюжета оказывается наивная юная Лили, которая случайно оказывается в ярком и загадочном мире цирка. Этот неожиданный поворот судьбы открывает перед ней новые горизонты: она начинает видеть окружающий мир под другим углом, учится понимать его сложность и многогранность. В окружении удивительных артистов и эксцентричных персонажей Лили...