Юный виртуоз Феликс мечтает о союзе с прекрасной принцессой Изабель, однако её строгий отец, могущественный король Оттокар, предъявляет невероятное требование — раздобыть три золотые пряди у самого Дьявола. Так начинается опасное путешествие, полное испытаний и вызовов. На этом пути Феликсу предстоит встретиться с множеством загадочных существ и...