В поисках своей похищенной сестры, Сэм отправляется в опасное племя индейцев. На своем пути он встречает загадочного русского охотника, который тоже ищет своего пропавшего друга. Вместе им предстоит пройти через множество испытаний и опасностей, чтобы найти своих близких. По мере продвижения по следам племени, герои сталкиваются с тайнами прошлого...

Два молодых парня, шотландец и индеец по прозвищу Билли-две шляпы, оказываются втянутыми в опасное приключение после неудачного ограбления. Пытаясь спастись, они вынуждены бежать через дикие прерии на лошадях. Но их планы рушатся, когда шотландца ранит пуля, и им приходится искать укрытие у загадочного ранчера. Там они встречают его прекрасную...