В древнем мире, где магия соседствует с реальностью, живет молодой парень по имени Бабин. Его мать, известная ведьма, погибла в странных обстоятельствах, и теперь он остался один наедине со своими тайнами и страхами. В деревне, где каждый знает каждого, ему не найти поддержки и понимания. Но в один день все меняется, когда в деревню приезжает...