В цирке царит атмосфера веселья и волнения, где каждый артист стремится к славе и признанию. Клеопатра, красавица-акробатка, пленяет сердца мужчин своей грацией и изяществом. Однако ее сердце принадлежит сильному и могучему Геркулесу, игроку в жонглирование. Но внезапно на ее пути появляется карлик Ганс, скромный и незаметный, но с тайной, которая...