В обычной эстонской школе, в выпускном классе, царит обычная атмосфера - старые друзья, новые знакомства, первые любовные переживания. Но среди обычных учеников выделяется Йозеп, парень, который стал объектом издевательств и насмешек со стороны своих одноклассников. Он молчит, не отвечает, не пытается защищаться, и тем самым только провоцирует...