В поисках нового начала бродячий музыкант Валентайн Ксавьер оказывается в уютном провинциальном городке, где становится продавцом в магазине Джейба Торренса. Его спокойная жизнь прерывается, когда он знакомится с женой хозяина магазина, прекрасной Леди Торренс. Между ними возникает нечто большее, но на пути к счастью встает молодая и живая Кэрол...