В старинной графской усадьбе, где раньше царила красота и роскошь, сегодня расположился Дом творчества. Здесь в уединении работает писатель, погружаясь в мир своего нового романа. Однако мир творчества нарушается приездом молодой женщины с детьми, поразительно похожей на бывшую графиню, чья тень все еще лежит на усадьбе. Сначала все кажется...

Жизнь Яши Гордиенко, мальчишки из приморского Одессы, была полна мечтаний о морских приключениях и далеких странствиях. Однако судьба распорядилась иначе - вместо широких морей он оказался в гуще войны, став разведчиком партизанского отряда. В трудные времена войны Яша проявил смелость и решимость, но предательство изменило его жизнь навсегда....

Жора Сорокароссийский, известный мастер чучел птиц и зверей, проживает в небольшой деревне, где его работы пользуются популярностью. Однако, его жизнь не так проста, как кажется на первый взгляд. Властный характер его жены и ее постоянные насмешки над его странной профессией начинают наталкивать Жору на мысль о том, что он хочет изменить свою...

Влюбившись в молодую и невинную девушку по имени Анна, Боб начинает сомневаться в своих прежних ценностях и убеждениях. Он понимает, что не хочет убивать, но отказ от выполнения задания может стать для него смертельным приговором. Внутренний конфликт раздирает его, и он вынужден делать сложный выбор между своей собственной жизнью и жизнью любимой...