Величественная усадьба, некогда блиставшая великолепием и изяществом, ныне стала пристанищем для творческих душ. В ее стенах одинокий писатель погружается в глубины своего нового произведения, но его уединение нарушается неожиданным визитом молодой дамы с детьми, удивительно напоминающей прежнюю хозяйку поместья, чье присутствие до сих пор...

Яша Гордиенко, юный житель прибрежной Одессы, всегда грезил о чудесных морских путешествиях и неизведанных землях. Однако вместо морских просторов его ждали испытания на фронтах войны, где он стал разведчиком в партизанском отряде. В военное лихолетье Яша проявил небывалую отвагу и стойкость, но предательство близкого человека круто изменило его...

Жора Сорокароссийский, талантливый мастер создания чучел, живёт в тихой деревушке, где его необычное ремесло вызывает восхищение. Однако за фасадом успеха скрывается сложная жизнь, полная внутренней борьбы. Его супруга, обладая властным нравом, постоянно подшучивает над его увлечением, что постепенно подталкивает Жору к мысли о необходимости...

Встреча с Анной, юной и чистосердечной, заставляет Боба пересмотреть свои прежние убеждения и взгляды на жизнь. Внезапно осознав, что его душа противится насилию, он сталкивается с дилеммой, где отказ от выполнения миссии может обернуться смертельной угрозой. Внутренние противоречия терзают его, вынуждая выбирать между собственной судьбой и...