В мире, где существа, меняющие облик, скрываются среди обычных людей, юная Анна ведет жизнь, полную противоречий. Днем она кажется обычной студенткой и работает баристой в уютной кофейне, но с наступлением темноты ее истинная природа выходит наружу: она становится оборотнем, охраняющим свои владения с неукротимой решимостью. Все меняется, когда...