В поисках правды детектив и профессор оказываются втянутыми в опасную игру с темными силами, которые пробуждаются из глубин прошлого. Старые тайны и мистические обряды приводят героев к пугающему открытию, что убийства имеют связь с древним культом, стремящимся к воскрешению древнего зла. В их руках судьба города и его жителей, и только объединив...

В тихой уединенной деревушке начинают происходить убийства молодых людей, оставляя за собой лишь мучительные следы. Местные жители в ужасе и страхе, не зная, кто стоит за этими ужасными преступлениями. Под подозрение попадают странный и неуклюжий Джузеппе, который всегда был объектом насмешек, а также загадочная колдунья, живущая в самой глуши....

В таинственном замке, утопающем во мраке и секретах, разворачивается история, которая заставит зрителя задаться вопросом о границе между реальностью и магией. Атмосфера загадочности и опасности дополняется причудливыми персонажами цирковой труппы, каждый из которых кажется скрывающим свои собственные тайны. Человек в черном плаще и маске,...