В пути к епископу Вольтерра Гульфардо и Фолькаккио сталкиваются с различными преградами и опасностями, которые только усиливают их странное союз. Несмотря на свою несерьезность и легкомысленность, Фолькаккио оказывается тем, кто спасает Гульфардо от неминуемой гибели. Их приключения приводят к неожиданным последствиям, меняют их взгляды на жизнь и...

В тихом провинциальном городке начинают происходить странные события после того, как местный институт биологических исследований стал объектом убийств. Первым жертвой стал охранник, чье тело было найдено с необычными следами. Полиция бессильна перед этими загадочными убийствами, и вскоре начинают проявляться связи между жертвами и институтом....