Эвелин и не подозревала, что похищение пришельцами станет началом ужасного кошмара. После побега она узнала о беременности, хотя не помнила никакого контакта с мужчиной. Это оказалось лишь началом череды странных событий. Существо, развивающееся в её теле, оказалось пугающе инопланетным. Постепенно Эвелин утрачивает контроль над собой, превращаясь...

После трагического инцидента на велогонке, в котором Джо утратил близкого друга, он принимает решение отстраниться от всех соревнований. Однако, когда его просят принять участие в рискованной гонке по сложным трассам Чили, он соглашается исключительно ради своей подруги Стефани. Во время тестового заезда они сталкиваются с тяжело раненым...