В Ленинграде 1983 года трое друзей - Слава, Антон и Денис - наслаждаются рок-музыкой, мечтают о западных идолах и проводят время на вечеринках. Их жизни кажутся наполненными музыкой и свободой, пока не вступает в них реальность. Слава влюбляется в загадочную незнакомку, которая исчезает из его жизни так же внезапно, как появилась. Антон скрывает...

В темной ночи на западной трассе молчаливый водитель такси подбирает странного пассажира. По ходу пути выясняется, что пассажер планирует совершить убийство своего отца. Водитель, испытывая внутренний конфликт и сталкиваясь с моральными дилеммами, пытается отговорить его от этого ужасного поступка. В процессе разговора между ними раскрываются...