В центре внимания фильма - необыкновенный город Дурова, где правят не люди, а звери. В этот мир случайно попадает авантюрист-обыватель Облапошкин, человек привыкший к обману и лжи. Не смотря на невероятные приключения и опасности, он пытается сохранить свои привычки и извлечь выгоду из каждой ситуации. Но постепенно он начинает понимать, что не...