В обыкновенной деревне живет мальчик с необыкновенной мечтой, имя которого — Кирилл. Его стремление не к новым игрушкам или путешествиям, а к выступлениям на арене цирка вместе с пушистым товарищем Тишей. Вопрос в том, как воплотить столь необычное желание? Кирилл сталкивается с недоверием взрослых, непониманием учителей и насмешливыми взглядами...