Времена перемен и беспокойства настали после Октябрьской революции, когда красноармейский отряд остановился на хуторе Ахсая. В этом небольшом поселении начались напряженные отношения между местным населением и новоприбывшими военными. Невестка Ахсая, Дынсема, и ее маленький брат Абидо стали свидетелями этого конфликта, который заставил их...

Молодой и талантливый певец Тумэн отправляется из своего родного селения в Москву, чтобы учиться в консерватории. Он оставляет свою возлюбленную Сэсэг, обещая вернуться к ней. Однако, в Москве его ждут неожиданные испытания. Не смогший пройти экзамен из-за незнания нотной грамоты, Тумэн оказывается в милиции, где его мощный голос привлекает...