Фильм рассказывает о необычной дружбе молодого паренька с рыжими волосами по имени Санька и веселого клоуна Полфунта. Оставшись сиротой, Санька находит в Полфунте не только наставника, но и верного товарища, который становится ему как отец. Вместе они отправляются в захватывающее путешествие по бескрайним просторам России, стремясь обрести счастье...