В центре сюжета находится Юная Наталица, которая, поглубже погрузившись в мир секты иеговистов под влиянием своей матери, начинает терять себя. Однако преданные друзья Наталицы не собираются смотреть со стороны, как ее личность постепенно искажается под влиянием секты. Они решаются на отчаянный поступок - освободить девушку от оков сектантства и...

В годы гражданской войны в Севастополе, когда каждый день был исполнен страха и опасности, судьбы двух мужчин переплелись невероятным образом. Алексеев, преданный идеалам большевизма, и Ярновський, верный царской охранке, оказались на разных сторонах баррикад. Но в их сердцах горели одни и те же искры - искры надежды на светлое будущее и мечты о...