В центре повествования находится таинственный лидер, чье имя уже обросло мифами. Это время революционных перемен и хаоса, когда каждый шаг становится рискованным, а каждое произнесенное слово может оказаться роковым. На железнодорожной платформе собирается разношерстная группа путешественников, каждый из которых хранит свои секреты и судьбы....

В тихом провинциальном уголке, где дни тянутся медленно, а жизнь течет размеренно, Наташа находит отдушину в своей работе в зоопарке. Ежедневно заботясь о животных, она находит в этом утешение и смысл. Однако однажды привычный мир Наташи переворачивается с ног на голову: у нее неожиданно появляются звериные хвост и уши. Это странное изменение...