В Москве, в далеком 1957 году, во время Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов, царит атмосфера безудержного веселья и дружбы, но за кулисами кипят страсти шпионских интриг. Игорь Синицкий, студент МГУ и одаренный джазовый музыкант, неожиданно оказывается в центре сложной игры международных разведок. Французская разведка поручает...

Герои этого фильма отправляются на удаленный берег, стремясь насладиться безмятежным отдыхом. Однако их планы нарушает появление загадочной незнакомки, которая переворачивает привычный порядок событий. Сначала все идет по привычному сценарию: музыка, танцы, напитки. Но вскоре атмосфера накаляется, и поведение участников становится неуправляемым....