Питерские улицы наполнены азартом и волнением перед грандиозным концертом популярного рэпера. Его музыка витает в воздухе, а его фанаты с нетерпением ждут выхода на сцену их кумира. Но никто не догадывается, что за кулисами разворачивается настоящая драма. Покушение на одного из музыкантов ставит все на грани катастрофы. Менеджер принимает решение...

Юрий Брагин, вернувшийся из командировки, оказывается перед нелегким выбором – стать начальником Первого отдела или продолжить заниматься расследованиями. Он выбирает второе и отправляется в Ленинградскую область, чтобы разгадать загадочные убийства двух девушек. В маленьком городке, где все знают друг друга, каждый может быть подозреваемым....