В тихой деревне среди величественных гор молодой воин, известный как Дин Мэн Хао, стремится забыть бурное прошлое и найти покой. Оставив позади кровавые сражения, он клянется больше не касаться меча, надеясь обрести мирную жизнь. Но его покой нарушается, когда в деревню приходит амбициозный фехтовальщик Цю И Син, известный как "Северный меч". Цю И...

В волшебном королевстве, где чудовища и люди живут бок о бок, правит Принцесса Мом, обладающая редким даром подчинять себе этих существ. Однако отношения с соседними народами оставляют желать лучшего, ведь её верные монстры, включая таинственное Растение, всевидящий Ведьмин Глаз и мощного Краба, регулярно атакуют людские поселения, сея ужас и...