Молодой парень Дин Мэн Хао, известный как "Самый быстрый меч", решает оставить свое прошлое и начать жизнь заново в уединенной горной деревне. Он клянется больше никогда не брать в руки меч, стремясь забыть о своем прошлом, омраченном кровавыми поединками. Однако спокойствие его новой жизни нарушается, когда в деревню приезжает фехтовальщик Цю И...

Принцесса Мом, обладающая уникальной способностью контролировать чудовищ, живущих в её королевстве, не слишком довольна соседними людьми. Её отборные монстры, такие как Растение, Ведьмин Глаз и Краб, постоянно наносят нападения на города, вызывая страх и хаос. В отчаянной попытке защитить человечество от разрушений, старый профессор решает создать...