В захватывающем мире шпионажа и интриг в 1920-е годы, бывший аристократ Ма Дзури решает изменить свою жизнь и стать профессиональным аферистом в Шанхае. Его планы приводят его к полицейскому «Бруни» Сяну Фейтану, который предлагает ему сделку, способную изменить ход их судеб. Вместе они начинают большую игру, в которой каждый шаг может быть...