В волшебном мире Блоксберг каждый год проходит великолепный праздник, на котором собираются все ведьмы и колдуны. Маленькая колдунья Мако мечтает попасть на этот бал, чтобы показать всем свои волшебные способности. Однако старая тетка Румпумпель, завистливая и злая ведьма, не желает видеть Мако на балу. Она стремится сделать девочку такой же злой...

На лесной тропе, где каждое создание природы живет в гармонии, внезапно начинают происходить странные события. Лис, решивший сделать свои дела на своей лесной территории, начинает нарушать покой животных. Вырубка деревьев, разведение костров и другие деяния Лиса приводят к тому, что зверюшки объединяются, чтобы защитить свой дом и природу от его...