В центре повествования — необычная дружба двух мальчиков, которые находят друг в друге поддержку и понимание. Сергей, старший и более опытный, становится для Саши наставником и защитником, помогая ему справляться с трудностями, которые подбрасывает школа и жизнь. Вместе они отправляются в путешествие, наполненное открытиями и самопознанием, где...

В маленьком городке появляется странная дама с именем Тетушка, привлекая всеобщее внимание своим загадочным обликом и поведением. Никто не догадывается, что за этой таинственной внешностью скрывается настоящая цирковая звезда — собака по кличке Каштанка, которую однажды нашёл на улице цирковой артист месье Жорж. Между Тетушкой и месье Жоржем...