В один из обычных дней, Ильин, мечтатель и писатель-неудачник, случайно находит таинственный проход, ведущий в сердце Парижа. Этот неожиданный поворот судьбы открывает перед ним возможность реализовать заветную мечту - стать известным автором. Однако, возвратившись в реальность, он с удивлением осознает, что время ускользнуло, оставив за собой...

В давние времена, среди необъятных просторов Руси, жил могучий воин, славный и доблестный защитник родной земли. Однажды коварное колдовство превратило его в ужасное создание, заточив в темные оковы проклятия. Единственным светлым лучом надежды стала юная красавица, чьё сердце должно было разглядеть истинную сущность героя сквозь облик чудовища....