В маленькой деревне происходит настоящее чудо - колхоз "Белые Пески" решает вызвать на соцсоревнование колхоз "Заря победы", который славится своими высокими результатами. Для достижения победы доярка Варвара просит помощи у старухи Ульяны, известной колдуньи деревни. Однако, неожиданно победу одерживает колхоз "Заря победы" благодаря удивительным...