Молодая американка Кэти отправляется в экзотическую Индонезию, чтобы раскрывать тайны местных поверий и легенд. Она узнает о существовании магии и решает найти человека, способного ей что-то рассказать. Её друг находит старушку-ведьму, которая предлагает обучение в обмен на свежую кровь. Под влиянием волшебства старушки, Кэти начинает ощущать себя...

После трагической потери матери и жены, семья местного чиновника оказывается на грани разрушения. Младший сын начинает видеть видения и слышать голоса, которые приводят его к шаманке, и та утверждает, что это душа его матери. Отец, пытаясь восстановить баланс в семье, принимает решение нанять новую экономку. С появлением этой таинственной женщины,...