13-летняя Лили всегда была близка со своим отцом, но однажды он исчезает без вести. Отчаявшаяся девочка решает использовать древний духовный ритуал, чтобы найти его. Однако что-то идет не по плану, и Лили оказывается втянута в мир, о котором она даже не подозревала. Ее жизнь превращается в настоящий кошмар, когда старые тайны и темные силы...

Диего 45 лет, он болен СПИДом и знает, что у него осталось совсем немного времени. Он живет в самом сердце Гаваны, где встречает Мигеля, чернокожего парня из ресторана, мечтающего уехать в Нью-Йорк. Между ними возникает странное, но нежное чувство, которое меняет их жизни. Дни, проведенные вместе, наполнены разговорами, смехом и моментами...